散户复养被低估?!猪价稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落!

juhaonan 猪e网 2021-08-02 06:32:00

原标题:散户复养被低估?!猪价稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落!

编者按:关注行业,在关注产能恢复时大部分目光都在看大型猪企,今日一起关注节选自证券市场周刊发布的来自中粮期货有限公司熊宽的“生猪:熊市下的近光灯与远光灯”一文观点“基数和散户复养被低估”,您怎么看?同时关注今日猪价,猪易数据反馈猪价稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落,一起看看具体详情:

散户复养被低估

证券市场周刊发布的来自中粮期货有限公司熊宽的“生猪:熊市下的近光灯与远光灯”一文中提及对当下生猪市场的几个观点,现货猪周期下行将持续:

1)前期观点:基数与散户复养被低估,4月-7月猪价持续低于预期;

2)行业没有出现淘汰怀孕母猪,还只是轻微的点刹车,一是预期下半年现货低迷不会持续,二是自繁自养全周期现金流充裕,三是当前母猪投入成本已成事实,虽然仔猪销售出现亏损,但兑现销售还能回收现金流;

3)这轮周期去产能可能会比以往多一个去肥猪的步骤,4月-6月养大猪亏损惨重,但投机性与人性仍然在,对标年底反弹预期与期货远月17-18元/千克价格,会延续压栏养大猪习惯,增加远月供应压力。

偏差:FW大面积爆发

基数与散户复养被低估,您怎么看?

引用前期热点文章观点:当前生猪市场存在两个盲区:1)基数,2)散户存量。因为基数与散户复养存在盲区,所以无法预判供给场景是阶段性过剩还是全面过剩?拆分来看,需要思考两个层面的问题?

1.本轮周期区域复产节奏不一致,西南区域产能恢复是否超预期,是否抵消了部分去年冬天北方的损失?之前广西调研,已观察到南北价差平水,甚至倒挂。

2.散户的复养能力是否被低估了?市场普遍认为头部企业是本轮复产的主力,具备生物防控与管理的优势,但对比数据来看,部分集团企业在扩张过程中,生产成绩甚至不如社会猪场与地方企业,规模不经济。

从我们长期跟踪与草根调研搜集的证据链来看,基数与散户的复养能力是被市场低估了。因此3月-6月猪价持续低于预期,并且大幅下跌的真正核心原因在于基数增幅超预期,同时市场所关注的大猪压栏这一结构性矛盾加剧了猪价的跌幅。

草根调研也感受到散养户复产能力被低估了,通过二次育肥猪采购量与出栏均重这些显性证据也可以得到验证。今年由于后市存在涨价预期,且惯性参考2020年下半年走势,市场购买二次育肥投机生产的行为明显增多,而购买二次育肥的主力是社会猪场及散户。4月-6月大猪存量大并且冲垮了价格体系已成为既定事实,同时体重下降缓慢,压栏惜售行为仍存在,那么也验证了散户是有能力把猪养大养好,复产能力良好。

散户复养被低估?!猪价稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落!

猪价呈现稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落

【猪易数据滕海原】 从8月1日猪价各省份涨跌幅度表可以看出,整体呈现稳中伴涨的趋势,与昨日相比,稳定现象增加,上涨幅度与上涨现象有所收缓,北方省份稳定居多,辽宁出现了小幅下跌的趋势。

散户复养被低估?!猪价稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落!

图为 全国各省份涨跌幅度一览图数据来源:猪易数据

【猪易数据曾紫华】据猪易数据监测数据显示,2021年8月01日标准体重生猪平均价格为15.95元/公斤,较昨日猪价上涨0.09元/公斤,涨幅为0.57%,较20年同期37.74元/公斤下跌21.79元/公斤,跌幅为57.74%。

散户复养被低估?!猪价稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落!

各大区域猪价表现:东北地区有冲高回落现象,华北地区猪价维持稳定,华东、华中、西南、西北华南地区猪价呈现微幅上涨态势,生猪平均价格上涨幅度有所放缓。

散户复养被低估?!猪价稳中伴涨,北方地区社会猪现冲高回落!

整体来看,全国生猪价格呈现稳中伴涨,北方地区屠宰企业猪价上涨现象明显减弱,部分企业有冲高回落现象,南方地区屠宰企业有着一定的补涨现象。今日养殖企业猪价呈现稳中伴涨,北方大部分猪企价格呈现稳定态势,南方地区猪企猪价呈现上涨,整体涨幅明显放缓。

从今日北京、上海消费城市批发市场白条价格走势来看,批发市场白条开磅价格呈现上涨态势,周末市场交易热度热度表现较好,整体需求表现一般。

从今日屠宰企业采购难度来看,屠宰企业采购难度有所分化,北方地区屠宰企业采购难度有所减弱,台风影响降雨逐渐削弱,但是由于新冠疫情情况出现反复,一些地区开始限制流通,给后市增加了一定的不确定性,猪易预计今晚猪价呈现窄幅调整。

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