日前，每日粮油从2019中国玉米产业大会上获悉，经过近四十年的发展，我国玉米深加工已经成为仅次于饲料的玉米消费领域，同时，伴随着产能的扩张，行业集中度在不断的集中，并逐渐形成了东北和华北两大加工圈。
新观察：玉米及其替代品进口市场的放开预期愈来愈强
据中粮集团总工程师、中粮生物科技董事长、中国淀粉工业协会会长佟毅介绍，目前我国玉米淀粉加工产能是1.4亿吨，但实际年度加工量约为6500万吨，年产值2400亿，占全国GDP的7.8%。
分地区来看，山东是玉米深加工第一大省，占玉米实际加工量的27%，其余黑龙江占15%，吉林占17%。并逐渐形成了以黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古为中心的东北加工圈和以山东、河北、河南、安徽为主的华北加工圈。
其中东北加工圈实际年度加工量约为3000多万吨，当前拟建和在建的项目产能有2000多万吨。
新观察：玉米及其替代品进口市场的放开预期愈来愈强
除了产业集中度在提高外，企业加工规模也出现越来越大的格局。
数据显示，目前国内前10名玉米加工企业的加工量占到了全国淀粉加工总量的10%，企业数量也较往年显著减少。
值得注意的是，伴随着加工量的增长，深加工领域呈现出“一家独大”的局面，淀粉和淀粉糖占玉米加工量的60%，酒精占20%，其他占20%，如赖氨酸、柠檬酸、味精等玉米加工项目所占比重越来越低。
据悉，当前以味精为主的玉米加工企业一共不超过10家，柠檬酸企业全国也就是六七家。
新观察：玉米及其替代品进口市场的放开预期愈来愈强
值得注意的是，与大豆产业的集中不同，玉米深加工产能的集中主要以内资企业为主，且加工的原料主要为国产玉米。
不过，从未来来看，玉米深加工的发展也对未来的玉米供应形成压力。
据悉，我们国家这几年主要增长速度最快的玉米加工产品是淀粉和酒精。在我们过去40年，每个十年，我们的加工量都要增加1000万吨，而且马上还要增长两到三千万吨。
在2007年由于深加工的过快增长，我国曾一度限制其发展，直到2015年之后随着去库存的开展玉米深加工再获支持。但在2017年我们拍卖了近6000万吨的临储库存，2018年拍卖了1亿吨，2019年虽受疫情影响数量有所下降，但截止目前也达到了2000多万吨，而未来随着养殖业的复苏，玉米库存下降，未来的原料市场供应将显现紧张局面。
新观察：玉米及其替代品进口市场的放开预期愈来愈强
从当前我国玉米产量的主要分布来看，我国的玉米产量主要集中在东北和黄淮地区，其中东北玉米产量占全国产量的40%左右，华北也占到接近40%。
但从当前市场的格局来看，近年来华北地区玉米外调不但越来越少，而且部分年份还需要从西北及东北地区调入玉米才能满足需求。
特别是玉米深加工发展迅猛的山东地区，目前伴随着玉米需求量的加大，销区特征愈来愈明显。
新观察：玉米及其替代品进口市场的放开预期愈来愈强
而在东北地区，近年来随着国内养殖业北移、深加工产能的扩张，玉米供需形势也在发生改变，排除临储拍卖影响，外调数量近两年也呈现出下降趋势。
参照此前临储拍卖前的2.6亿吨库存，经过今年的拍卖后，或许余粮库存将不足6000万吨，加上2017年的一次性储备2000万吨，正常储备外的玉米库存最多8000万吨，若养殖业和深加工恢复至常年水平，也就是一年半的拍卖量。
玉米及其替代品进口市场的放开预期愈来愈强。
目前，有消息称，由于当前小麦、稻谷去库存效果并不明显，随着粮库中保管的稻谷、小麦数量越来越多，时间越来越长，可能最快明年，会在深加工领域中实现去库存。
注：文中资料数据来源《新时代、新发展、新梦想――我国玉米深加工行业现状及发展趋势》及公开数据整理
展开全文